«Т-Технологии» утвердили параметры сделки по консолидации «Точки»

Совет директоров группы «Т-Технологии» зафиксировал финансовые параметры сделки по консолидации 100% акций АО «Точка». Общая оценка бизнеса «Точки» составила 84,8 млрд рублей (или 8,48 млн рублей за одну обыкновенную акцию). Финансирование сделки будет комбинированным – за счет допэмиссии и привлечения заемных средств.

Сделка будет осуществлена на следующих условиях:

●     доля в 64% АО «Точка» оплачивается новыми акциями «Т-Технологий»: расчетная цена акции «Т» зафиксирована на уровне 320 рублей, что предполагает премию в 27% к их текущим рыночным котировкам;

●     остальные расчеты с владельцами «Точки» (36%) пройдут в денежной форме за счет заемного капитала, чтобы не отвлекать собственные средства группы от развития основного бизнеса.

Председатель совета директоров «Т-Технологий» Алексей Малиновский уточнил, что полный объем эмиссии под сделку составит 170 млн акций. Однако из-за формирования квазиказначейского пакета на структуре МКООО «Каталитик Пипл» эффективный объем новых акций, поступающих на рынок, составит 85 млн штук (3,2% от общего объема акций «Т»).

В компании подчеркивают, что проведение допэмиссии не скажется на дивидендных планах. «Т-Технологии» сохраняют подход с ежеквартальными выплатами. По оценкам руководства, по итогам 2026 года совокупные дивидендные выплаты на одну акцию группы вырастут более чем на 20% в годовом выражении.

Новость положительно влияет на котировки акций «Т-Технологий»: 1 октября стоимость бумаг поднималась выше 263,18 рублей за штуку, рост составил более 10%.