Начало размещения 5-го выпуска облигаций ООО «Пионер-Лизинг»
Компания - 07.06.202207.06.2022 – дата начала размещения выпуска облигаций Пионер-Лизинг БР5, доступного только для квалифицированных инвесторов.
Основные параметры и особенности выпуска облигаций ПионЛизБР5:
- Ставка купона: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7% (Ставка первого купона – 19,18% годовых)
- Длительность купонного периода: 30 дней
- Окончание размещения в дату продажи последней облигации, но не позднее 350 дня с начала размещения (23.05.2023)
- Объем выпуска: 400 млн руб.
- Срок обращения: 3600 дней
- Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 тыс. руб.
- Регистрационный номер выпуска: 4-01-00331-R от 28.04.2022
- ISIN код: RU000A104V00
- Агент по размещению: АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000)
- Рейтинг эмитента: BB-(RU)
- Выпуск предусматривает расширенный объем раскрытия информации со стороны эмитента на регулярной основе
- Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
RUONIA (Ruble Overnight Index Average) – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях, отражающая оценку стоимости необеспеченного заимствования на условиях овернайт.
RUONIA относится к безрисковым эталонным процентным индикаторам, используется при мониторинге и анализе эффективности достижения операционной цели денежно-кредитной политики Банка России. К RUONIA привязано ценообразование части финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы.
Администратором RUONIA является Банк России, который отвечает за все этапы этого процесса, включая методику RUONIA, формирование перечня банков-участников, сбор данных, расчет и публикацию процентной ставки.
Николай Архипов, директор ООО «Пионер-Лизинг», прокомментировал в интервью порталу RusBonds использование ставки RUONIA для расчета доходности по выпуску облигаций ПионЛизБР5 следующим образом:
«Следует учесть, что сроки 3-месячных вкладов с максимальными ставками на уровне 20% истекают в мае-июне. В настоящее время максимум, что предлагают банки при ключевой ставке на уровне 11%, – это вклады со ставкой около 10%. Мы же предлагаем доходность в 2 раза выше.
Кроме того, квалифицированные инвесторы понимают, что купонная ставка привязана к срочной 6-месячной ставке RUONIA. Это довольно медленный индикатор, он продолжает учитывать изменения на горизонте 6 месяцев, то есть периода, на который пришлось основное повышение ставок. Сейчас 6-месячная RUONIA выше 13%, в то время как ключевая ставка Банка России уже опустилась до 11%. Более того, в ближайшие месяцы выбранный нами индикатор RUONIA продолжит рост, в то время как ключевая ставка, напротив, по ожиданиям аналитиков, продолжит снижение.
Таким образом, ставки 2-го и 3-го купонов будут последовательно увеличиваться, их значения превысят 20% в условиях смягчения монетарных условий и при этом будут продолжать сохраняться на высоком уровне в дальнейшем за счет инерции индикатора RUONIA».
Скрипт подачи заявки через вашего брокера:
Режим торгов: Размещение: Адресные заявки
Инструмент: ПионЛизБР5 (ISIN: RU000A104V00)
Цена: 100% Код расчетов: Z0
Партнер: ИК НФК-Сбер
Расписание торгов в первый день размещения 07.06.2022:
- период сбора заявок: 10:00 – 13:00;
- период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30.
После окончания периода удовлетворения:
- время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 – 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Время проведения торгов при размещении в последующие дни размещения:
- время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.